玉林制药与康臣药业“联姻”

　　●新闻前导

　　8月12日，记者从玉林市玉鑫资产经营有限责任公司获悉，8月6日，港股公司广东康臣药业在广西北部湾产权交易所通过互联网公开竞价方式组织交易，经过60 轮激烈竞价，以人民币2.478 亿元接盘玉林制药15%（对应2232.51 万股）国有股权，较挂牌底价1.138 亿元溢价117.65%，成为玉林制药新任第一大股东。玉林制药与康臣药业成功“联姻”，实现了国有资产的大幅增值，为推动玉药上市、实现玉林中医药产业跨越发展起到了积极促进作用。

玉林制药集团的工人在生产正骨水。

玉林制药与康臣药业的成功“联姻”，实现了国有资产的大幅增值，将助推玉林制药做大、做强。图为玉林制药集团的工人在包装正骨水。

转让条件

▶受让后保留“玉林制药”品牌，玉林制药总部永久留在玉林

▶在玉林注册新公司，投资建设年产值达5亿元以上的新项目

▶3～5年内实现玉林制药年营业收入达30亿元，年实现税金3亿元以上

▶玉林制药老厂区搬迁到玉林中医药健康产业园

   玉林首批“中华老字号”企业

   玉林制药集团有限责任公司前身为玉林制药厂，创立于1956年，2001年由国有企业改制为有限责任公司，2011年更名为玉林制药集团有限责任公司，是一家以中成药和天然药物研发、生产、销售为主业的中药制药企业，是中国中药制药50强企业和广西区农业产业化重点龙头企业，是商务部首批认定“中华老字号”之一的企业。

   玉林制药创立近60年来，企业由小到大，由弱变强，规模不断扩大，经济总量不断攀升，从当初一家不知名小厂发展成为在全国有一定知名度的中药制药企业，开发和培育出正骨水、云香精、湿毒清胶囊、鸡骨草胶囊、银蒲解毒片、珍黄胶囊（珍黄丸）、三七伤药胶囊等一批在全国有一定影响的中成药品牌。公司拥有强大的中药综合处理及制剂能力，其中胶囊剂12亿粒/年，片剂5亿片/年，酊剂1000吨/年；产品有9个剂型70多个品种，其中国家中药保护品种有12个，拥有正骨水、湿毒清胶囊、鸡骨草胶囊等多项发明专利。

   最新财务数据显示，玉林制药2014年实现营业收入3.92亿元、净利润4105.4万元。以2014年9月30日为评估基准日，公司资产总计3.69亿元，净资产2.33亿元，资产评估值为5.19亿元，增值率为122.82%。

  做大做强玉林制药

   大力发展和壮大中医药健康产业，是玉林经济社会发展的重大战略举措。把玉林制药做大、做强是新一届玉林市委、市政府的重要决策部署，并给予了高度重视。

   市委书记王凯、市长苏海棠多次深入玉林制药集团调研，推动玉林制药集团做大、做强，要求要充分利用玉林制药的品牌影响力和吸引力，引进战略投资者，通过转让玉林制药的股权，推动玉林制药上市，实现玉林制药集团跨越式发展。

   为落实玉林市委、市政府关于“把玉林制药做大、做强”的决策部署，去年3月，我市成立了玉林制药服务工作组，专门为玉林制药的发展服务。玉林市玉鑫资产经营有限责任公司经研究决定并报玉林市国资委批准，将其持有的玉林制药集团有限责任公司15％股权22325115股全部整体进行转让，促进玉林制药集团现有股权结构的优化改造，引进新的经营管理机制，进一步完善玉林制药集团的经营管理模式，促进国有资本的优化配置，实现国有资产的保值和增值。

   去年7月，玉林制药集团成立了“玉药集团股权并购项目工作小组”，开展股权优化整合的工作。随后，委托了有资质的中介服务机构，对玉药集团进行清产核资和财务审计，并在此基础上委托有相应资质的资产评估机构，对玉林制药集团的资产依法进行价值评估，以该评估结果作为玉鑫公司转让上述股权的价格依据。

   此后，在玉药集团股权并购项目工作小组的努力下，广东康臣药业集团、中恒集团、华润三九、弘毅投资、浙江华智控股、广药集团、国药一致、修正药业、天力士药业、华方医院、神冠控股、昆明制药、正大制药、武汉健民等20多家公司先后就玉药集团股权并购项目与玉药集团进行接触。

   国有资产实现大幅增值

   今年5月29日，玉林制药集团第一大股东玉林市玉鑫资产经营有限责任公司在广西北部湾产权交易所公开挂牌，玉林市玉鑫资产经营有限责任公司拟以5.1元/股底价，公开挂牌转让其持有的标的玉林制药15%股权（合2232.51万股），合计挂牌底价为1.138亿元。

   凭借玉林制药雄厚的中药研发实力和稳健的经营能力，出让方对意向受让方提出了颇为“精细”的交易条件。根据玉林制药股权转让条件，意向受让方须承诺：成功受让后按城市规划的要求将玉林制药集团的老厂区搬迁到玉林中医药健康产业园。同时，受让后保留“玉林制药”品牌，玉林制药总部永久留在玉林。此外，意向受让方成功受让后须在玉林注册新公司，在玉林中医药健康产业园内投资建设年产值达5亿元以上（含5亿元）的新项目，并在3～5年内把标的企业规模做大，年营业收入达30亿元，年实现税金3亿元以上（含3亿元）。出让方甚至明确提出，受让方必须是医药上市公司。

   尽管转让条件和对受让方资格条件较为严苛，但仍抵不住产业资本对其青睐有加。6月10日，来自梧州的上市药企中恒集团率先向玉林制药集团抛出“橄榄枝”，拟参与竞拍玉林制药15%国有股权。

   7月27日，为期60天的公开挂牌期结束，经过严格的审核，甄选出中恒集团和康臣药业为符合条件的意向受让方，参与由广西北部湾产权交易组织实施的公开竞价。

   8月6日，康臣药业与中恒集团在广西北部湾产权交易所通过互联网公开竞价方式组织交易，经过60轮激烈竞价，康臣药业最终以人民币2.478亿元接盘玉林制药15%（对应2232.51万股）国有股权，较挂牌底价1.138亿元溢价117.65%，成为玉林制药新任第一大股东。

   据中恒集团8月7日公告解释称，股东大会授权公司以不超过11元/股、总价2.45亿元参与玉林制药竞拍，因竞拍对手的报价超出了公司股东大会授权价格的范围，公司终止对玉林制药15%国有股权的竞价。

   至此，玉林制药国有股权转让终于尘埃落定。

   “玉鑫公司以出让玉林制药15%国有股权的方式，成功引进广东康臣药业集团，完全得益于市委、市政府准确把脉玉林制药而确定的战略决策，完成了历届市委、市政府的夙愿，为下一步做大做强玉林制药奠定了良好的基础。”玉鑫资产经营有限责任公司总经理陈广荣说，玉鑫公司转让持有的玉林制药股权后，将完全退出玉林制药集团，股权的转让，引进了大型的战略投资企业，实现了国有资产的大幅增值。

   陈广荣说，玉鑫公司股权的转让，仅发生玉药集团股东主体的变更，对玉药集团正常履行与职工之间的劳动合同没有必然影响，不涉及玉药集团职工安置的问题。 （记者 李岳青 见习记者 留影）

原标题：玉林制药与康臣药业“联姻” 康臣药业以2.478亿元接盘玉林制药15%国有股权，较挂牌底价溢价117.65%，成为玉林制药新任第一大股东